中 제외 1~4월 글로벌 EV 배터리 전년비 15.7% 성장 '국내 3사 1.6%p 하락'

[오토헤럴드 김훈기 기자] 올해 4월까지 중국을 제외한 글로벌 전기차 배터리 사용량이 약 101.1GWh로 전년 동기 대비 13.8% 성장했다. 해당 기간 국내 배터리 3사 점유율은 1.6%p 하락한 46.7%를 기록했다.

10일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1~4월까지 중국 제외 글로벌 시장에 판매된 순수전기차, 플러그인 하이브리드, 하이브리드에 탑재된 배터리 총 사용량은 약 101.1GWh로 전년 동기 대비 13.8% 성장한 것으로 나타났다. 

먼저 중국을 제외한 글로벌 시장에서도 CATL은 16.2%(27.7GWh)의 성장률을 기록하며 선두 자리를 차지했다. CATL의 배터리는 테슬라 모델 3, 모델 Y를 비롯해 BMW, MG, 메르세데스, 볼보 등 메이저 완성차 OEM 차량에 탑재됐다.  

또한 현대차 코나와 기아 니로, 레이 EV에도 CATL 배터리가 탑재되며 국내 시장에도 중국 업체의 영향력이 점차 확대되는 것으로 분석됐다.  

CATL에 이어 중국의 BYD 또한 중국 외 시장에서 고성장을 이어가며 점차 순위권을 위협했다. BYD는 중국 내수시장의 공급 과잉 이슈를 해외 수출로 해소하며 전세계 시장 점유율을 빠르게 확대했다. 

해당 기간 국내 배터리 3사 시장 점유율은 전년 동기 대비 1.6%p 하락한 46.7%를 기록됐다. 전기차 판매량에 따른 사용량을 살펴보면, 삼성 SDI는 유럽에서 BMW i4, 5시리즈, X시리즈 그리고 아우디 Q8 e-트론, 피아트 500 일렉트릭 등이 판매량 호조를 나타냈고 북미에서 리비안 R1T, R1S 판매량이 고성장세를 견인했다. 

BEV, PHEV 두 타입의 프리미엄 전기차 배터리 시장을 공략한 삼성 SDI는 고부가 배터리 P5와 함께 P6를 신규 공급하며 2분기부터는 자동차 전지 부문 전체 수익성 제고에 큰 도움이 될 예정이라고 밝혔다.

SK 온은 현대차그룹의 아이오닉 5, EV6가 전년 대비 판매량 감소영향으로 역성장을 기록했다. 주력 모델인 아이오닉 5와 EV6 모두 최근 부분변경을 거치며 SK 온의 4세대 배터리가 탑재되어 2분기부터는 판매량이 회복될 것으로 전망됐다.

이외 SK 온의 배터리를 탑재하는 포드 F-150과 벤츠 EQA, EQB 판매량은 견조한 것으로 나타냈다. SK 온은 포드 전용라인인 미국 조지아 2공장을 현대차 라인으로 연내 전환하고 2분기엔 30GWh 규모의 헝가리 3공장을 가동할 예정으로 올해 하반기 흑자 전환을 목표로 하고 있다.

LG에너지솔루션은 북미의 포드 머스탱 마하-E, GM 리릭과 같은 현지 OEM 판매량과 유럽에서 테슬라 모델 3, 모델 Y를 비롯해 르노 메간의 판매량이 호조를 나타내 성장세를 이어갔다. 

최근 LG에너지솔루션과 글로벌 완성차 업체 간 배터리 합작법인에서 생산된 배터리를 탑재한 신모델들이 출시되는 부분도 주목된다. 현대차그룹과 인도네시아 합작법인 HLI그린파워에서 생산된 NCMA 배터리셀을 탑재한 기아의 EV3가 공식 출시되고 내년 초 출시 예정인 세단형 EV4에도 HLI그린파워에서 생산되는 배터리가 탑재될 것으로 예상된다. 

지난 달 국내 출시된 GM의 캐딜락 리릭은 LG에너지솔루션의 합작법인 얼티엄셀즈의 NCMA 배터리셀이 탑재되며 102kWh의 대용량 배터리 팩으로 465km의 주행거리를 확보했다. 또한 얼티엄셀즈 2공장 생산량 증가와 얼티엄플랫폼이 적용된 GM의 신차 출시가 추가로 예정되어 있어 IRA를 충족하는 삼원계 배터리를 통해 북미 시장을 주도할 것으로 전망된다.

해당 기간 일본의 파나소닉은 배터리 사용량 10.1GWh를 기록하며 전년 동기 대비 29.2% 역성장했다. 이 같은 원인으로는 테슬라 모델 3 부분변경으로 인한 판매량 감소와 모델 3 퍼포먼스 트림의 출시가 늦어진 점이 주요인으로 분석됐다.

다만 파나소닉은 개선된 2170 및 4680 셀을 출시할 것으로 알려져 향후 테슬라를 중심으로 시장 점유율을 빠르게 회복할 것으로 전망된다. 

김훈기 기자/[email protected]